Verifique se todas as suas contas têm beneficiários listados.

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Ao configurar contas ao longo de sua vida, como um IRA, 401k ou apólice de
seguro de vida, você frequentemente é solicitado a nomear um
beneficiário. Mas isso não significa necessariamente que você está preparado
para o longo prazo.
Com o tempo, é importante verificar se cada uma de suas contas tem um
beneficiário listado. Pode parecer loucura, mas Palley diz que vê isso
acontecer o tempo todo: eventos como fusão de empresas, mudança de
sistemas de computador ou mudança do papel para registros eletrônicos
podem resultar em confusão de dados em que uma família sabe que havia um
beneficiário listado, mas quando chega a hora de resolver isso após a morte de
um indivíduo, não há registro do beneficiário a ser encontrado.
Como tal, nunca é demais garantir que cada um de seus ativos tenha um
beneficiário listado por escrito no momento em que você elabora seu plano
imobiliário, bem como após quaisquer alterações que o custodiante dessa
conta o notifique.
Também é uma boa ideia verificar os aspectos de seu plano de propriedade,
como a confiança em que você vive depois de um evento pessoal que pode
afetar o status de seus ativos.